哥本哈根國際氣候會議召開在即，一場關(guān)于碳排放的的磋商正在各國政府間悄然展開，從某種意義上說，奧巴馬總統(tǒng)的來訪，可以看成中美雙方參加哥本哈根會議之前的預(yù)備會議。低碳經(jīng)濟將是今后一個時期的熱門話題。每個人都感覺到，低碳經(jīng)濟終將改變我們現(xiàn)有的世界，深刻影響我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)和生活方式。
我國是重化工業(yè)為主的國家，環(huán)境惡化嚴(yán)重，今年有可能超過美國成為碳排放第一大國，因此對低碳經(jīng)濟革命有更為迫切的要求。我國已在《中國應(yīng)對氣候變化國家方案》中做承諾，到2010年實現(xiàn)單位GDP能耗比2005年降低20%，到2020年16%的電力來自可再生能源。我國也正在制定《新能源發(fā)展規(guī)劃》，估計會在哥本哈根會議前后推出，可能新能源占比還會提高。據(jù)消息人士透露，規(guī)劃到2020年我國太陽能發(fā)電裝機規(guī)模將達(dá)到2000萬千瓦，核電大的8600萬千瓦，風(fēng)電大的1.5億千瓦。這是一個龐大的規(guī)劃，必將催生若干個大產(chǎn)業(yè)及其企業(yè)，也必然引起資本市場的相應(yīng)變化。長期來看，未來類似于微軟、IBM等偉大新能源公司將在資本市場孕育、誕生;短期來說，新能源主題會風(fēng)生水起，引出一波行情。目前我們要捕捉的是那些可能會風(fēng)生水起的目標(biāo)企業(yè)。我們分別來看。
1、新能源汽車。汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈長，帶動面廣，是我國重點發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，今年我國汽車產(chǎn)量可能突破1200萬輛。我國對新能源汽車產(chǎn)業(yè)特別重視，我國科技部長萬鋼先生就是汽車專家，他親自主抓此事，已經(jīng)制定了新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)，在全國大中城市推廣，即所謂的十城千輛計劃。新能源汽車的核心是動力電池及其動力系統(tǒng)，巴菲特先生投資選中比亞迪就是看中它的動力電池研發(fā)優(yōu)勢。動力電池將來可能以鋰離子電池為主從電池及其上游來看，推薦西藏礦業(yè)，主要生產(chǎn)碳酸鋰。中信國安，生產(chǎn)碳酸鋰和鈷酸鋰。目前價位不算高，可以介入。江蘇國泰，生產(chǎn)電解液，價位高了，關(guān)注。衫衫股份，生產(chǎn)電解液和負(fù)極材料，價位高，關(guān)注。中國寶安，生產(chǎn)正、負(fù)極材料，價位高，關(guān)注。這里關(guān)注的意思是，等價格跌下來，再買。
整車推薦上海汽車，長安汽車、中通客車、目前價位都比較高，可以先關(guān)注。
2、核電。核電即時、穩(wěn)定、成本低、量值高，是替代火電的最佳選擇，是我國重點發(fā)展的新能源。據(jù)報，我國計劃到2011年裝機規(guī)模達(dá)到1200萬千瓦，2020年達(dá)到8600萬千瓦.。目前我國核反應(yīng)堆技術(shù)已發(fā)展到第三代，其常規(guī)島部件已全部國產(chǎn)化，核島部件國產(chǎn)化率達(dá)到80%。我國有比較完整的核工業(yè)體系，這是我國核能發(fā)展的有力保障。核原料是核電的瓶頸，據(jù)說，我國已在國外設(shè)廠采礦。
核電主要選擇設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，核電設(shè)備壟斷性強，只有少數(shù)企業(yè)能做。推薦東方電氣和上海電氣，他們能生產(chǎn)反應(yīng)堆壓力容器、堆內(nèi)構(gòu)件等大部分核島部件和全部常規(guī)島部件，目前沒有競爭對手。兩個股票價位不算高，可以介入。配件企業(yè)推薦中核科技，它生產(chǎn)核電閥門，增長較快，價位不算高。
3、風(fēng)電。風(fēng)電也是我國發(fā)展新能源的重點。風(fēng)電安全、環(huán)保，成本相對低廉，我國陸海風(fēng)力資源豐富，可開發(fā)量大，是值得大力發(fā)展的新能源。我國風(fēng)電起步晚，但發(fā)展快，去年裝機容量僅次于美國，成為增長速度第二快的國家。現(xiàn)在我國的風(fēng)力電機在向1.5兆瓦以上級發(fā)展，裝機從陸上向海上延伸，國家風(fēng)電三峽工程也在大規(guī)模展開。但風(fēng)電發(fā)展也存在隱憂，一是大容量風(fēng)機核心技術(shù)有待開發(fā);二是整機企業(yè)過多，有70余家，產(chǎn)能過剩;三是智能電網(wǎng)建設(shè)滯后，因為風(fēng)電不穩(wěn)定，需要電網(wǎng)自動調(diào)節(jié)。
推薦金風(fēng)科技，它是我國最大的風(fēng)電整機生產(chǎn)企業(yè)之一，有先發(fā)優(yōu)勢，有穩(wěn)定的零部件合作伙伴和較大的客戶，因收購德國企業(yè)在技術(shù)上也有一定優(yōu)勢。公司采取生產(chǎn)一代，儲備一代的發(fā)展戰(zhàn)略，目前已開發(fā)出三兆瓦風(fēng)機。國家限制產(chǎn)能對它影響不大。我認(rèn)為風(fēng)電產(chǎn)能過剩是階段性的。價位不高，可介入。
其次推薦東方電氣和湘電股份。東方電氣與金風(fēng)科技差不多，均處整機制造第一梯隊。湘電股份起步晚，但起點高，在2兆瓦風(fēng)機上有優(yōu)勢，增長比較快。目前價格可介入零部件企業(yè)推薦中材科技，它是全國第二大的葉片生產(chǎn)企業(yè)，有技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)的葉片供不應(yīng)求，是主要的業(yè)績增長點。
4、太陽能。太陽能在我國發(fā)展很快，產(chǎn)品(太陽能電池組)主要出口，受國外太陽能扶持政策影響較大。我國也開始推出金太陽和屋頂工程計劃，但容量小，國內(nèi)市場有待開發(fā)。太陽能成本較高，多晶硅生產(chǎn)能耗高，污染大，前期因多晶硅高利潤促使介入企業(yè)過多，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。太陽能目前的重點是技術(shù)，提高轉(zhuǎn)換率，降低成本。太陽能可能是未來最有前途的新能源，值得重視。目前的過剩時暫時的。太陽能也有賴于智能電網(wǎng)的建立。
推薦天威保變，它擁有從硅片、電池、組件到系統(tǒng)的太陽能全產(chǎn)業(yè)鏈，能同時制造多晶硅太陽能和薄膜太陽能組件，是國內(nèi)較有規(guī)模的太陽能企業(yè)，另外，它的變壓器在國內(nèi)也名列前茅?？山槿搿?/P>
拓日新能也是不錯的選擇，它生產(chǎn)薄膜硅片，增長勢頭良好。可介入。
水電和生物質(zhì)能這里就不在涉及了，因為，水電雖是可再生能源，但已是老能源了，一直受到重視;生物質(zhì)能牽扯到糧食這個敏感問題，其發(fā)展叫人看不清。
說到底，新能源的發(fā)展是一個技術(shù)問題，誰的技術(shù)有突破、誰的技術(shù)領(lǐng)先，誰就能占上至高點，誰就能夠不斷發(fā)展壯大。因此我們要特別關(guān)心技術(shù)上下功夫的企業(yè)，把你的貨幣選票投給她。
哥本哈根氣候會議將是新能源的引爆點，會推動更多的資金流向新能源，蕩起新能源板塊的陣陣漣漪。
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